Жизнь Дэндзи была нелёгкой. После смерти отца на нём повисли долги, и парень едва сводил концы с концами. Он жил в крошечной комнатушке, часто ложился спать голодным. Чтобы хоть как-то расплатиться с якудза, ему пришлось продать часть себя — в прямом смысле. Даже почку отдал. А ещё он подрабатывал, выслеживая демонов, хотя это и было незаконно. В этом деле ему помогал Потита — странное существо, больше похожее на помесь собаки с бензопилой.
Однажды якудза подстроили всё так, что Дэндзи оказался в смертельной ловушке. Его чуть не убили, использовав в качестве жертвы. Но Потита не бросил хозяина. Каким-то образом он слился с телом парня, став его новым сердцем. С этого момента Дэндзи обрёл удивительные способности — его раны стали заживать почти мгновенно, а руки и ноги могли превращаться в лезвия бензопил.
Эти необычные умения привлекли внимание Бюро общественной безопасности. Его взяли на работу, снова отправив сражаться с демонами, но уже официально. На новом месте Дэндзи встретил других охотников. Аки, всегда спокойный и немного отстранённый. Пауэр — девушка с горячим нравом и не совсем человеческой сущностью. А ещё там была Макима, его начальница. Загадочная, уверенная, она сразу запала ему в душу. Дэндзи, никогда не знавший простых радостей, вдруг почувствовал что-то новое — странное и сильное желание быть рядом с ней.
