Август сорок четвертого. Глухомань западнобелорусских лесов. Эти места, только что отбитые у врага, стали особым районом. Здесь скрываются и действуют вражеские разведчики и диверсанты, заброшенные в наш тыл. Наши части уже вышли к границе, погнали войну назад. Но наступающим войскам грозит удар с тыла. Обезвредить эту угрозу — задача смершевцев.